Inleiding:De markt voor datacenters herstelt sinds half juni en het herstel van de markt voor toonaangevende ondernemingen heeft duidelijk een voordelen.De snelle toename van de marktvraag naar 400G+ met hoge snelheid heeft ook Europese en Amerikaanse bedrijven ertoe gebracht om terug te keren naar de productie van optische modules..
De optische communicatiemarkt herstelt geleidelijk, nu het tijdperk van de "Golden Nine Silver Ten" binnenkomt..Volgens de verslagen van het derde kwartaal die onlangs door verschillende beursgenoteerde bedrijven voor optische communicatie zijn gepubliceerd, hebben de toonaangevende bedrijven voor optische communicatie een snelle groei in prestaties behaald.
Over het geheel genomen herstelt de datacentermarkt sinds half juni en het tempo van het herstel van de markt voor toonaangevende ondernemingen heeft duidelijk een voordelen.Xuchuang Technologie, en Tianfu Communications, die als eerste bestellingen van AI-gerelateerde datacenterbedrijven zoals INVIDA hebben gewonnen, hebben uitstekende prestaties getoond.
AI-vraagrealisatie en marktdeelconcentratie naar de top
In het derde kwartaal behaalde Coherent een omzet van 1,0531 miljard dollar, iets hoger dan het verwachte middenpunt.Coherent is van mening dat vanaf het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 (kwartaal 4 2023 voor het kalenderjaar), op basis van de ordervoorwaarden, wordt verwacht dat de groei van de digitale optische module-activiteiten zal terugkeren, aangedreven door AI en een terugkeer van de voorraad naar normaal.de verkoop van digitale optische modules met een capaciteit van meer dan 200G bedroeg meer dan 70% van de totale verkoop van digitale optische modules in Gaoyi;, waarbij de verkoop van 800G-optische modules met 200% stijgt.
Figuur 1: Coherente kwartaalomzetontwikkeling
*** Opmerking:24 FY Q1 is natuurlijk jaarlijks 2023 Q3
De totale bedrijfsinkomsten van Zhongji Xuchuang in het derde kwartaal van 2023 bedroegen 3,026 miljard yuan, een jaar-op-jaar stijging van 14,9% en een maand-op-maand stijging van 39,64%.De winst die aan de aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming is toe te rekenen, bedroeg 682 miljoen yuan., een jaarlijkse stijging van 89,45%; een maand op maand stijging van 88,15%.
Figuur 2: Quartale omzetwijzigingen van Zhongji Xuchuang
De kwartaalomzet van Tianfu Communication in het derde kwartaal van 2023 bedroeg 542 miljoen yuan, een historisch hoogtepunt met een jaarlijkse stijging van 73,62% en een maandelijkse stijging van 43,77%.De nettowinst van de aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming bedroeg 203 miljoen yuan., een jaarlijkse stijging van 94,95% en een maandelijkse stijging van 40,97%.voornamelijk profiteert van de groeiende vraag naar optische motoren en hogesnelheidscomponenten die door AI worden gebracht.
Figuur 3:Kwartaallijkse omzetverandering van Tianfu Communication
Bovendien, onder invloed van de vraag naar hogesnelheidsoptische modules, de vraag naar producten met een hoge dichtheid en micro-verbindingen, zoals MT-plugs, MPO/MTP-connectoren, MT-FA, MT-MT, MT Jumper,Mux/DeMux heeft ook nieuwe hoogtepunten bereiktSommige toonaangevende ondernemingen hebben sinds juni de produktie verder uitgebreid, waarbij de productiecapaciteit nieuwe hoogtepunten heeft bereikt.
Fusies en overnames veranderen het concurrentielandschap van de high-endmarkt
De huidige markt voor optische communicatie ondergaat echter structurele aanpassingen als gevolg van verschillende factoren, zoals de nieuwe incrementele markt voor grote modellen van AI,veranderingen in traditionele datacenters en telecommunicatienetwerkstructuren van het grootstedelijk gebiedHet meest voor de hand liggende kenmerk is de verbetering van het verbruik, waarbij de vraag naar 400G+ snel toeneemt.Of het nu gaat om de trend van de telecommunicatienetwerken in het grootstedelijk gebied naar 400G-golflengteverdeling of de trend van de datacommunicatiemarkten naar 400G/800G-interconnectie.Daarom heeft het ook Europese en Amerikaanse bedrijven aangetrokken om terug te keren naar de productie van optische modules.
Op de ochtend van 30 oktober 2023 kondigde Intel de afstoting aan van zijn op siliciumfotonica gebaseerde plug-in-optische module-productiebedrijf, dat door Jabil zal worden overgenomen.Intel behoudt nog steeds de mogelijkheid om silicium opto-elektronische chips te produceren.Er zijn verschillende meningen in de industrie over deze kwestie.C&C is van mening dat Intel's oorspronkelijke keuze voor de productie van siliciumoptische modules ook een validatie van siliciumoptische technologie was.Het is echter niet zo dat de optische technologie van silicium op commerciële wijze is ontwikkeld.Intel's verzamelde ervaring op het gebied van procesproductlijnen als gevolg van de massaproductie van silicium-optische modules zal het belangrijkste vermogen van Intel wordenHet is nog niet bekend, aangezien Jabil in het verleden als een grote contractfabrikant was gepositioneerd.en Intel was de belangrijkste motor van de commercialisering van siliciumoptische modulesTussen 2018 en 2022 waren de siliciumoptische modules van Intel goed voor 20% tot 30% van het marktaandeel in de 100G CWDM4-markt, waardoor ze meerdere internetgiganten doorbraken.
Lumentum heeft Cloud Light Technology voor 750 miljoen dollar in contanten overgenomen.Opgemerkt zij dat vier jaar geleden (maart 2019), Lumentum verkocht haar digitale optische module-activiteiten aan Cambridge Technology, waarbij zij zich richtte op de uitdagendere DWDM coherente optische module en VCSEL/EML laserchip-activiteiten. This large-scale acquisition of Yunhui Technology and its return to the digital optical module manufacturing market has filled the industry with imagination for the future competition in the optical module marketYunhui Technology werd in 2018 afgescheiden van TDK. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hong Kong, China. Het heeft R & D-centra in Hong Kong, China en Taiwan, China, China.en heeft productie en productie in Zuidoost AziëIn het verleden profiteerde Yunhui Technology vooral van het doorbreken van Google en het verkopen van 100G/400G SR optische modules aan haar.Het gaat om de 100G SR4 van een paar jaar geleden tot de 400G SR8 in de afgelopen twee jaar.De verhuizing van Lumentum, gebaseerd op de productie van chips, vergroot de capaciteit van Yunhui Technology voor de productie van hoge snelheid optische modules.De Commissie is van mening dat de in de eerste alinea van de richtsnoeren vermelde maatregelen in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling., of doorbreken van het patroon van het in het verleden alleen delen van NVIDIA high-speed optische module bestellingen met Coherent en Xuchuang Technology.
Misschien hebben maar weinig industrieën zo snelle veranderingen meegemaakt als de markt voor optische communicatie in 2023.de voorraden op het gebied van optische communicatie in staat stellen in de eerste helft van 2023 historische hoogtepunten te blijven bereiken, en het creëren van de eerste optische module voorraad die 100 miljard yuan in de markt overschrijdt (Zhongji Xuchuang brak de marktwaarde van 100 miljard yuan op 14 juni 2023).de vraag naar AI in de optische communicatie-industrie is in juni 2023 echt ontstaan, terwijl de toekomstige toename nog steeds voortdurend verbetert en de gunst wint van meer randmarktondernemingen.
Op 6 november 2023, Haomei New Materials, een nationale belangrijke high-tech onderneming die zich bezighoudt met technologische innovatie en industriële toepassing van lichtgewicht materialen voor auto's,evenals productintegratie van deur- en raamsystemen van gebouwen, is van plan deel te nemen aan de D-ronde van Sols Optoelectronics met een totale investering van 40 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 290 miljoen RMB), wat neerkomt op ongeveer 5.79% van het verwaterde aandelenkapitaal van Sols Optoelectronics na toepassing van de aandelenprikkelingHet bedrijf heeft in november een nieuwe onderneming opgericht, Beijing Wantong New Development Group Co., Ltd.heeft aangekondigd dat het van plan is een meerderheidsbelang van ten minste 51% in Source Photonics Holdings (Cayman) Limited te kopenDit toont het vertrouwen van de buitenwereld in de vooruitzichten van de high-end markt voor optische communicatie.
Voor de markt voor hoge snelheid optische communicatie, in het kader van de nieuwe transformatie van de vraag, verschijnen voortdurend nieuwe technologieën: siliciumoptische technologie,dunfolie-lithiumniobaten-technologie platformreservesDe integratie van de toeleveringsketen en de timing van nieuwe oplossingen zijn vol uitdagingen.De Europese en Amerikaanse bedrijven gaan steeds meer optische modules produceren., lijkt het concurrentielandschap op de high-end markt verstoord te worden.
Tag: datacenter, optische module, optische communicatie, DWDM, MPO, 800G, CWDM